鋁產業是洛陽市重要的支柱產業。為推動洛陽市鋁產業高質量發展，市委財經辦專題訪談了萬基集團董事長李躍民、伊電集團董事長霍斌、中色科技副總經理趙志銳、河南科技大學材料科學與工程學院副院長張毅等產業領軍人物，并專題調研了新安、伊川鋁產業集群，對洛陽市鋁產業高質量發展有關問題進行了研究。現將有關情況報告如下：

 

　　一、洛陽鋁產業發展現狀

 

　　鋁及鋁合金是僅次于鋼鐵材料的第二大基礎金屬材料，在交通、海洋、航空航天等領域具有廣泛應用。經過30余年的發展，洛陽市已形成以萬基集團和伊電集團為“雙核”，集煤、電、鋁、鋁深加工、鋁用炭素以及循環經濟一體化發展的全產業鏈條。目前，全市擁有電解鋁產能118萬噸、鋁加工產能243萬噸，百億級企業2家（伊電集團、萬基集團）、規模以上企業50余家，產業總體規模約800億元，是中西部地區最大的鋁產業基地。總體上看，全市鋁產業主要呈現四個特點：

 

　　（一）產業基礎雄厚但結構不優。洛陽市電解鋁產能居全省第一，鋁加工產能居全省第二。萬基集團、伊電集團兩家龍頭企業資產規模和銷售收入雙雙突破300億元，連續多年進入全國500強。在食品箔、藥箔、空調箔等細分領域市場占有率位居全國前列，產品出口全球40多個國家和地區，具備較強的競爭力。但整體上看產業結構還存在兩個方面問題：一是產品層次偏低。全市電解鋁產能約占全省的62.1%，鋁加工能力僅占全省的20%，且產品以棒材、鑄軋坯料等中低端產品為主，雙零箔、電池箔等高附加值產品占比不足5%，沒有型材產品。二是龍頭企業抵御風險能力弱。電解鋁屬于典型重資產業務模式，由于固定資產折舊和維修費用攤銷比較大，且電解槽重啟費用高昂，因此在鋁價低位運行時，企業即便虧損也要維持生產。鋁價上漲時，氧化鋁、炭素等原材料價格率先上漲，大幅擠壓利潤空間。比如，2021年以來電解鋁銷售價格上漲約57%，但綜合成本上漲約46%。萬基集團、伊電集團電解鋁業務占比偏高，企業受市場波動影響較大。

 

　　（二）鋁加工鏈條較為完備但高端突破存在“卡脖子”環節。洛陽市鋁加工產業鏈條涵蓋前端（熔鑄）、中游（板帶）、下游（鋁箔）全工序。伊電集團擁有世界最大的10萬平方米單體箔軋車間和世界最寬的連鑄連軋生產線，鋁箔產能全球第二、鋁板帶產能全球第七，PS版基、家用箔、藥箔市場占有率全國第一。萬基集團擁有世界最先進的年產20萬噸板帶和3萬噸鋁箔生產線。雖然洛陽市在中低端系列產品上能夠滿足不同客戶需求，但在高端突破方面存在“卡脖子”環節。比如，鋁加工中游工序分為熱軋和鑄軋兩種工藝路線，其中，熱軋生產的坯料折彎、延伸、表面光亮度等性能指標更優，是生產高端產品的必備原料，而洛陽市伊電集團、萬基集團均缺少該環節，嚴重制約了高端鋁板帶箔的生產，急需補齊短板。

 

　　（三）產業集群初步形成但協同程度較低。目前，洛陽市初步形成了以萬基、伊電為龍頭，中鋁河南鋁業、臺聯新材料、鑫鑫鋁業等中小企業為支撐的企業格局，擁有新安、伊川、偃師3個百億級產業集群。從集群發展質量看，企業間協同程度還偏低。萬基、伊電兩家龍頭企業雖然規模龐大，但屬于“量販式”供貨，無法快速響應中小企業的個性化需求。比如，古城機械需要的鋁棒材由于采購規模較小未能和洛陽市鋁企達成供貨意愿，轉而從外地采購。中鋁河南鋁業、鑫隆、鑫鑫、臺聯等中小型企業產品偏前端，缺少沖壓、成型、精密加工等配套企業，造成大量初級產品流向廣東、山東等地進行精深加工后返銷回洛陽市。

 

　　（四）具備一定區位優勢但電價成本較高。洛陽市及周邊區域有豐富的煤炭、鋁礬土礦產資源，同時，有310國道、連霍高速、隴海鐵路，形成了四通八達的交通樞紐，為每年超千萬噸的鋁產業原料和產品進出提供了堅實的物流保障，綜合測算，噸鋁運輸成本較新疆低約2000元。我省是全國最大的鋁加工基地，具備1200萬噸/年鋁加工能力，正處在從電解鋁大省向鋁精深加工強省迭代的關鍵階段，客觀上將帶動洛陽市鋁產業轉型升級。然而，電解鋁屬高載能行業，成本的40%來自電價。洛陽電解鋁以火電為主，隨著國家取消自備電廠政策，洛陽市電解鋁企業噸鋁用電成本比新疆、內蒙、山東等地高約40%，在全國最高，企業競爭力大幅下降。

 

　　二、鋁產業發展面臨的機遇和挑戰

 

　　我國鋁加工業歷經20多年快速發展，由小到大、從弱到強，目前已成為全球鋁加工業重要組成部分。2021年我國鋁材產量為4470萬噸，比上年增長6.2%，約占全球鋁材產量的60%，連續16年居世界第一。隨著經濟社會發展，我國鋁材消費量不斷上升，目前已成為僅次于美國的全球第二大鋁制品消費國，但人均消費水平不足發達國家的三分之一，預計未來仍有較大增長空間。

 

　　綜合來看，當前鋁產業發展面臨的機遇主要有3個：一是政策紅利疊加釋放。國家提出“碳中和”“碳達峰”戰略，為鋁產業發展提供利好。雖然鋁在生產過程中需要消耗較多電能，但從全生命周期來看，在交通輕量化、航空航天、鋁基新材料等應用過程中是性能優異的節能材料，鋁加工企業將有望乘此“東風”實現快速發展。國家提出要“加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”，國內巨大的鋁產業市場、完整的產業鏈條，不僅帶動了內循環，更填補了外循環層面的部分空白。二是市場規模穩定增長。自2015年國家大力推進供給側結構性改革以來，“三去一降一補”政策在電解鋁行業得到全面落實，關停違法違規建成的產能570多萬噸和在建產能700萬噸，電解鋁產能天花板已經形成。從近兩年看，供需趨于偏緊，價格逐步攀升。2021年現貨均價18946元/噸，同比上漲33.5%；2022年第一季度電解鋁均價達到22188元/噸，鋁行業整體盈利能力大幅提升。隨著工業化和城鎮化的深入發展，交通運輸輕量化、農村電網改造、新一代電子信息、新能源、節能環保等戰略性新興產業和國防科技工業的發展，將有力拉動鋁產品市場需求。三是高端市場存在較大挖潛空間。據測算，目前我國每年需進口約40萬噸高端鋁材，每噸采購均價約5.1萬元，出口鋁材雖然突破500萬噸，但以中低端產品為主，銷售均價約為2.2萬元。近年來，我國鋁精深加工水平持續提升，正在向高端產品市場快速滲透，比如南山鋁業的7050AMS航空板材已經正式納入到波音合格供應商序列，西南鋁業、東北輕合金的鋁合金鍛件逐步替代進口，應用在國產大飛機上。預計未來高端市場將成為拉動國內鋁產業增長的新引擎。

 

　　當前，國內鋁產業面臨3個挑戰：一是自主創新能力需要提升。我國鋁產業發展中存在著重裝備應用而輕材料研究的現象，企業、科研院所缺乏對鋁合金基礎研究和應用研究長期穩定的投入，在新合金開發方面基本是跟蹤國外產品，自主開發的新材料不多。主要表現在鋁合金牌號以國外為主，鋁循環利用水平低，鋁加工裝備關鍵零部件國產化率較低，精細化和新產品研發儲備與國外存在差距。二是貿易摩擦不確定性仍然存在。中美貿易戰摩擦、歐盟反傾銷等對我國鋁產業鏈的影響愈加復雜，主要表現為制裁主體由傳統西方國家為主逐步擴大到東南亞和新興市場國家，制裁品種由鋁材向鋁制品蔓延，經貿問題政治化、雙邊矛盾多邊化傾向加劇，對我國鋁產品出口造成較大沖擊。三是鋁加工產業競爭加劇。近年來，我國鋁行業投資明顯向鋁加工領域匯集，單個項目規模、技術裝備資金投入進一步增加。除專業的鋁加工廠外，還有大量的電解鋁廠利用自身鋁液優勢發展鋁加工，延伸產業鏈。隨著大量新項目建成投產，鋁加工產業競爭進入白熱化階段，企業開工不足，特別是一些大型先進設備開工率低的現象十分普遍，企業經營形勢分化明顯。

 

　　三、洛陽市鋁產業應當搶抓的七大“風口”

 

　　回顧洛陽市鋁產業發展歷程可以發現，洛陽市鋁產業從無到有、從小到大，得益于新安、伊川兩縣結合自身資源稟賦，在不同歷史時期搶抓政策“風口”：上世紀80年代搶抓國家鼓勵多渠道集資辦電的“風口”，建設了新安電廠、伊川電廠，為發展電解鋁提供了能源基礎；90年代中后期，搶抓國家大力發展鋁工業及新型鋁合金材料的“風口”，建設了電解鋁項目，實現了鋁產業從無到有的突破；2003年以來，瞄準國家推動鋁產業高端化的政策“風口”，積極發展鋁精深加工，推動鋁產業發展邁上新臺階。通過步步緊跟“風口”，伊川、新安兩縣經濟實力大幅提升，一躍進入全市縣域經濟第一方陣，走出了一條縣域經濟通過搶抓“風口”實現高質量發展的示范路徑。

 

　　結合洛陽市產業發展基礎和鋁產業未來發展方向，各產業領軍人物建議抓住以下7大風口：一是動力電池箔。2021年，全國新能源汽車產量突破350萬輛、同比增長173.7%，預計2025年將突破600萬輛，推動新能源汽車用動力電池箔爆發式增長。專家預測未來5年電池箔的需求量年均增速將超過80%，到2025年全國電池箔需求預計約160萬噸。二是電子產品電池箔。近年來，手機、無線耳機、智能手表、筆記本電腦等產品呈現輕量化和大容量的發展趨勢，軟包電池市場需求量直線上升。2021年，國內電子產品電池箔用量約為2萬噸，預計到2025年將突破14萬噸，國外市場增速預計高于國內。三是包裝用鋁箔。據歐洲鋁箔工業協會統計，包裝制品用鋁箔，歐美日達70%以上，其中食品包裝占30%。我國對包裝用鋁箔重視程度也在逐步增加，已成為鋁箔市場最重要的消費增長點之一。四是汽車輕量化產品。2021年我國汽車輕量化鋁型材市場規模超120億元，隨著新能源汽車的持續普及，預計至2030年汽車輕量化鋁型材市場規模將超1000億元，年復合增長率超過25%。汽車輕量化鋁合金材料市場需求量將快速增加。五是食品級罐裝材料。目前，全世界每年生產各種易拉罐約4000億罐，中國人均年消費24罐，而美國人均年消費約460罐，具備較大發展空間。預計到2025年，我國飲料用易拉罐的數量為600億只左右，年消耗鋁材82萬噸，發展潛力巨大。六是再生鋁基材料。在“雙碳”背景下，我國電解鋁已不可能新增產能，當前“以鋁代鋼”輕量化工藝的廣泛應用，大幅拉動了對鋁的新增需求，再生鋁將成為彌補供需缺口的關鍵產品。與原鋁相比，每生產1噸再生鋁相當于節省標準煤3443千克、節水22立方米，減少固體廢棄物排放20噸，碳排放僅為電解鋁的0.23%，節能減排優勢十分明顯。目前日本再生鋁產量占比已經接近100%，美國接近80%，歐洲接近60%，居于全球較高水平，而我國目前不到20%，未來發展空間巨大。七是光伏鋁型材。根據國家能源局數據顯示，截至2021年底，我國光伏發電并網裝機容量突破3億千瓦大關，達到3.06億千瓦，連續7年穩居全球首位。同年，全國太陽能電池（光伏電池）產量累計值234.05GW，同比增長42.1%，消費光伏鋁型材超過180萬噸。預計到2025年我國太陽能電池產量將達到300GW以上，光伏鋁型材年需求量約240萬噸。

 

　　四、工作建議

 

　　鋁加工生產專業性強，資金占用量大，細分領域多，適宜于分工協作，走精細化、專業化的道路。未來洛陽市應搶抓產業“風口”，在板帶、鋁箔的下游工序上做文章，不斷延伸鋁產業鏈條，提升產業能級。建議抓好以下四個方面工作：

 

　　（一）加強對鋁產業發展的市級統籌。洛陽市鋁產業規模體量較大，一些制約產業發展的瓶頸如電價問題、伊電農商行涉貸問題等成因復雜，涉及的利益方較多，建議進一步加強對鋁產業發展的市級統籌。在具體推進上，發揮好洛陽市鋁鈦產業鏈“鏈長”作用，定期召集市直有關部門，相關縣區、骨干企業召開聯席會議，精準、高效協調解決企業生產經營中面臨的問題。同時，建議依托龍頭企業組建洛陽市鋁產業聯盟，整合行業優勢資源，通過原料共享、集中議價、批量采購等方式，降低生產成本，提高運營效率和市場話語權。

 

　　（二）打造優勢產業集群。一是推進重點項目建設。將萬基集團60萬噸鋁熱連軋、3萬噸新能源動力電池箔項目，伊電集團50萬噸再生鋁、優箔電池箔二期、中鋁洛陽鋁箔新能源汽車鋰電池軟包用鋁箔等項目納入“三個一批”項目庫并做好服務，引導本地企業增強上下游合作，推動產業集群內部協同發展。二是抓好產業鏈招商。隨著國家叫停各地針對電解鋁出臺的違規電價優惠，未來鋁產業向西南地區轉移的趨勢將有所改變，廣東、福建等省份環保約束趨緊，大量鋁精深加工企業有意向中部地區進行轉移。洛陽市應當搶抓機遇，聚焦鋁產業鏈延鏈補鏈強鏈，依托洛陽市龍頭企業，大力開展以商招商。

 

　　（三）多措并舉推動鋁產業鏈條提檔升級。一是強化金融扶持。鋁精深加工項目通常融資規模較大，洛陽市鋁產業上下游企業因信息不對稱、信用不足、擔保抵押欠缺等因素導致企業長期面臨融資難、融資貴，建議學習山東省濱州市做法，研究出臺支持鋁產業供應鏈金融發展的意見，推動建立核心企業主導，供應鏈聯系緊密、信用良好的上下游鏈條企業參加的“1+N”供應鏈金融模式。引導金融機構加大對涉鋁企業，尤其是鋁產業鏈核心企業的金融支持力度，為鋁深加工企業積極推廣無還本續貸、隨借隨還循環類貸款業務。二是發揮好國宏、國晟等平臺公司和洛陽市制造業高質量發展基金的撬動作用，加大對鋁產業風口項目的資金投放力度，同時支持引進社會資本參股、控股鋁產業鏈項目，促進產業和資本深度融合發展。三是支持建設洛陽有色金屬交易中心，提升洛陽在氧化鋁、電解鋁、鋁加工、鋁材料等產品交易交割的核心地位，提高洛陽鋁工業市場話語權，加強鋁工業與物流、貿易、金融、互聯網等服務業深度融合，促進鋁工業轉型發展。

 

　　（四）大力支持再生鋁產業發展。“十四五”期間洛陽市謀劃100萬噸再生鋁項目，將在幾乎不增加碳排放的條件下使洛陽市鋁原料供應能力實現翻番，對洛陽市鋁產業轉型升級具有重要意義。再生鋁產業發展難點在廢鋁回收環節，核心問題是增值稅認定和抵扣問題，這方面許昌長葛大周鎮已經有非常成熟的模式。長葛市通過明確認定標準、出臺專項扶持政策大力推動廢金屬循環利用產業發展，已經建成我國長江以北最大的廢舊金屬集散地，年回收各種廢舊金屬400萬噸，實現主營業務收入超800億元，貢獻稅收超20億元。建議市發改委牽頭組織市工信、環保、稅務等部門及相關縣區赴長葛開展專題考察，制定洛陽市相應政策，保障再生鋁項目建設用地、環保容量需求及生產能耗指標配額，推動再生鋁產業快速發展。